Un accompagnement personnalisé pour créer, développer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
Donnez du sens à votre patrimoine pour un avenir serein
A&P Avenir Patrimoine
Premier rendez-vous offert
Échangeons sur vos projets en toute liberté, sans frais et sans engagement.
Deux experts engagés, une mission : votre avenir
Après plus de 10 années d’expérience dans la gestion de patrimoine, nous avons uni nos compétences pour fonder A&P Avenir Patrimoine : un cabinet 100 % humain et indépendant, au service de ses clients.
En couple dans la vie et alliés dans notre métier, notre ambition première est la suivante :
Que vous soyez novice ou averti, vous offrir un accompagnement de qualité, durable et entièrement sur mesure.
Nos Services
Que vous soyez jeune, actif, cadre, travailleur non salarié, chef d’entreprise ou retraité, ces thématiques pourraient vous intéresser :
Assurances & Prévoyance
Protection adaptée de votre activité, de vos revenus, de votre famille et de vos prêts.
↳ Assurance emprunteur, assurance homme clé, assurance décès-invalidité, ...
Investissement immobilier
Accompagnement dans vos projets immobiliers, avec ou sans dispositifs fiscaux, en nom propre ou via une SCI.
↳ Achat résidence principale, secondaire, investissement locatif, SCPI, ...
Conseil Matrimonial & Donation
Organisation patrimoniale et familiale pour protéger vos proches et éviter les conflits.
↳ Régime matrimoniaux, Testament, Donation, ...
Investissement financier
Gestion de portefeuille et de placements diversifiés en fonction de votre souhait d'investissement.
↳ Compte titres, PEA, Private Equity, Produits structurés, Actions, Obligations, ETF, ...
Préparation de la retraite
Préparation de la retraite afin de conserver un niveau de vie confortable pour réaliser vos projets.
↳ PER-Madelin, Épargne salariale, SCPI, Immobilier, ...
Défiscalisation
Mise en place de dispositifs financiers et immobiliers pour réduire votre imposition.
↳ PER-Madelin, FIP, FCPI, SOFICA, Girardin-LODEOM, Denormandie, Malraux, Monument historique, Nue Propriété, ...
Anticiper la transmission
Transmettez plus à vos proches en réduisant vos droits de succession.
↳ Assurance vie en France et au Luxembourg, Contrat de Capitalisation, Démembrement, Groupement forestier, ...
Les étapes de notre accompagnement
Une Rencontre Humaine
Un premier échange convivial pour mieux vous connaître, comprendre vos besoins et cerner vos objectifs.
Un Audit Complet
Une analyse précise de votre situation : personnelle, professionnelle, financière, immobilière, fiscale et successorale.
Un Suivi Personnalisé
Dès notre premier contact, vous bénéficiez d’un accompagnement réactif et attentif, garant d’une relation durable et de confiance.
Des Préconisations Adaptées
Après avoir partagé l'analyse, nous vous présentons des solutions sur mesures pour atteindre vos objectifs.
Pourquoi choisir A&P Avenir Patrimoine
100%
12 ans
d'expérience en gestion de patrimoine
de nos clients satisfaits
0€
Coût pour votre premier rendez-vous découverte
indépendants, sans lien avec une banque ou un assureur pour un conseil impartial
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Disponibilité et réactivité
Interlocuteur unique dans le temps pour une relation durable et de confiance
5 moyens de communications
2 conseillers impliqués, connaissant votre dossier pour une continuité de service sans faille
Nos principaux partenaires
Catherine et Sylvain
"Merci à Priscillia et Alexandre pour leur gentillesse, leur patience, leurs conseils et surtout leurs explications claires car il n'est pas toujours facile de trouver le bon chemin quand on est novice en matière de patrimoine. Je les recommande à 200%."
Lydie
★★★★★
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Vos témoignages
" Cette société est un gage de confiance et de qualité. Merci à vous pour votre professionnalisme en conseil et pour votre qualité de suivi clientèle"
Retrouvez-nous sur rendez-vous :
5 avenue du Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES
ou en visioconférence :
